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Unseren institutionellen Kunden bieten wir eine attraktive Palette von Dienstleistungen an, mit der wir die meisten Problemstellungen abdecken:
- Vermögensverwaltung: Gemischte Mandate, Aktienmandate, Obligationenmandate
- Anlageberatung
- Selling
- PK-Administration: Buchhaltung, Versichertenadministration, weitergehende Outsourcingmöglichkeiten
Unsere Investmentphilosophie basiert auf unseren Leitideen:
- Auftragsorientierte Strategieumsetzung mit bewussten, aber keinen extremen Positionierungen
- Konzentration auf unsere Kernkompetenzen:
- 1. Taktische Allokation
- 2. Selektion Aktien Schweiz
- 3. längerfristige Themenpositionierung
- Credo: Wertorientierte fundamentale Einschätzung, allerdings adaptiert an Marktentwicklung
- Transparente, nachvollziehbare und risikokontrollierte Strategieumsetzung
Bei Mandaten, welche die Kategorie "Aktien Ausland" umfassen, gehen wir so vor, dass wir rund ein Viertel des Volumens in gezielt ausgewählte Themen- und Branchenanlagen ("open ended" Fonds oder liquide Beteiligungsgesellschaften) investiert, womit wir unseren Klienten die Möglichkeit zur Partizipation an zentralen, langfristigen Investmentthemen bieten.
Unsere institutionellen Kunden werden von einem erfahrenen Team von fünf Anlageberatern und fünf Assistenten betreut. Jeder Berater hat Einsitz im Anlageausschuss und ist mitverantwortlich für die Asset Allocation und deren Umsetzung in den von ihm betreuten Portefeuilles. Zudem ist er für den Kunden Hauptansprechpartner in allen Fragen rund um die Vermögensverwaltung und die übrigen Dienstleistungen der Graffenried-Gruppe.
Falls Sie Fragen haben, stehen Ihnen unsere Ansprechpartner
gerne zur Verfügung.
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